1）算力：2023年12月发改委等联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》（以下简称“东数西算实施意见”）；2024年1月微软宣布将在Windows 11电脑的键盘中引入Copilot键，并在CES上发布三系列酷睿14代处理器；工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）（以下简称“国家AI标准化指南”）；

　　2）模型：2024年1月，智谱AI发布了新一代基座大模型GLM-4，性能全面比肩GPT-4；

　　3）应用：2023年12月，Copilot Chat向所有GitHub Copilot用户开放；1月9日，钉钉发布了基于70万家企业需求共创的AI助理产品；2024年1月，微软发布面向个人用户的Copilot Pro并定价20美元每月；

　　2023年12月的东数西算实施意见指出以国家枢纽为主建设全国算力，2024年1月的国家AI标准化指南明确了AI产业的顶层标准，我们认为在国家的规划和引导下，国产AI算力有望在未来三年实现从“可用”到“好用”再到“主动用”的发展阶段，预计2024年国内AI算力总需求有望达到211.50EFlops，其中国产算力需求为98.24EFlops，国产化比例为46.45%，对应国产AI芯片出货量为30.7万张，国产AI芯片潜在市场规模约为307亿；折合8卡AI服务器3.84万台，AI服务器潜在市场规模为409.33亿。

　　2023年12月-2024年1月，微软先后推出安卓版Copilot、面向个人用户的Copilot Pro，并取消B端服务Copilot for Microsoft 365的最低订阅席位数要求，持续完善AI+办公应用生态。国内层面，目前厂商已陆续发布办公类应用，包含百度（超级助理）、金山办公（WPSAI）、万兴科技（万兴播爆）等；而在教育领域，八戒体育2024年科大讯飞星火大模型有望对标GPT4。我们认为随着国内AI大模型持续迭代以及应用产品的不断成熟，有望在办公、教育场景下率先商业化落地。

　　（2）服务器：高新发展、神州数码、中科曙光、拓维信息、中国长城、烽火通信、软通动力等；华为一体机：开普云、云从科技、科大讯飞、医渡科技、中软国际等；

　　（3）软件应用：科大讯飞、八戒体育金山办公、万兴科技、同花顺、润达医疗、致远互联、彩讯股份、泛微网络、用友网络、金蝶国际、福昕软件、百度-SW等；

　　国际形势变化风险、芯片等关键部件供应风险、下游客户需求总额或释放节奏不及预期、国产替代进程不及预期、技术风险、竞争加剧风险等。

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